Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен помешать им. Он уже одолел ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца слабых и беззащитных. Только Чжун Куй и те, кто верит в него, могут защитить человечество. Их борьба — вечна, ведь демоны ждут каждого момента слабости, чтобы нанести удар.